AI-forgalommal szárnyalnak az internetszolgáltatók, Cramer szerint csak az Akamai éri meg

Az AI-forradalom egyik mellékhatása, hogy őrült mennyiségű internetforgalmat generál, amit az olyan vállalatoknak kell kezelniük, mint a Cloudflare, az Akamai Technologies és a Fastly. Ezek a cégek hálózatukon keresztül gyorsabbá és megbízhatóbbá teszik a weboldalak működését, szerepük pedig egyre fontosabbá válik az AI-ügynökök által generált megnövekedett aktivitás miatt. A három vállalat részvényei 159%-ot emelkedtek év eleje óta, míg a Cloudflare 78%-ot, az Akamai pedig 22%-ot erősödött, messze felülteljesítve az S&P 500 nagyjából 12%-os emelkedését. (CNBC Technology)

A Cloudflare vezérigazgatója, Matthew Prince szerint az AI-ügynökök forgalma már meghaladta az emberi forgalmat a cég hálózatán. Cramer kedveli a vállalatot, de a részvények jelenlegi, a várt éves nyereség 279-szeresénél tartó árfolyama miatt kivárásra javasolja a vásárlást.

Az Akamai nemrégiben jelentette be egy kisebb adatközpont-hálózat kiépítését, amely közelebb dolgozza fel az AI-munkafolyamatokat a felhasználókhoz, csökkentve a késleltetést. Ezt a stratégiát erősítette meg az Anthropic múlt heti bejelentése, amely szerint 11,6 milliárd dollárt kötelez el az Akamai mellett a következő hét évben számítási kapacitásért. Cramer szerint ez remek vásárlási lehetőséget teremt, mivel az Akamai részvényei kevesebb mint 16-szoros várt éves nyereségen forognak, és „kvázi ingyen kapjuk meg az Anthropic-partnerséget”.

A Fastly is átszervezi magát az AI-korszakra, hagyományos tartalomkézbesítő hálózatból élfelhő-platformmá alakul, amely képes kihasználni a növekvő AI-vezérelt forgalmat. A cég várt éves nyereségének 50-szeresénél forog, és éles ingadozásokkal tarkított múltja miatt Cramer jobb belépési pontot javasol.

„Jelen pillanatban az Akamai az egyetlen, ami elég olcsó ahhoz, hogy megvegyem” — mondta Cramer.