A Microsoft szűkíti neocloud-partnereinek körét, saját adatközpontjaira koncentrál

A Microsoft csökkenti azoknak a neocloud-szolgáltatóknak a számát, amelyeket partnerként tart nyilván, és a kevés kulcsszállítóra koncentrál, miközben saját adatközpontjait építi — állítják a CNBC névtelen forrásai. A szoftveróriás terve újabb kihívást jelent az AI-piac olyan szegmensének, amely a növekvő hitelköltségek, a nagy adósságterhek és az infrastruktúra-építés lassulásától való aggodalom miatt már most feszültségeket mutat.

A Microsoft az elmúlt években több neocloud-szolgáltatóval kötött szerződést, köztük a CoreWeave-vel, a Nebius-szal, a Chronoscale-lel, az IREN-nel, a Lambdával és az Nscale-lel, valamint az Oracle-lel. A források szerint a Microsoft jelenleg értékelési szakaszban van, és még nem döntött arról, mely neocloud-szolgáltatóktól áll el. Az egyik forrás szerint a Microsoft a saját adatközpont-kapacitásának fejlesztését helyezi előtérbe. Két forrás szerint a Microsoft az Oracle-lel kötött szerződés megújítását sem tartotta indokoltnak.

Mit mond a Microsoft

A Microsoft egyik szóvivője e-mailes nyilatkozatában azt írta, hogy infrastruktúra-stratégiájuk „rugalmasságon és választási lehetőségen” alapul. A szóvivő szerint a cég saját tulajdonú adatközpontokat, bérelt létesítményeket és stratégiai harmadik féltől származó partnerségeket kombinál, hogy az ügyfelek igényeit kiszolgálja. Hozzátette, hogy a befektetéseket rendszeresen felülvizsgálják az ügyfélkereslet tükrében.

A neocloud-szektor feszültségei

A neocloud-szolgáltatók az elmúlt hetekben turbulens üzletágnak bizonyultak a Wall Streeten: az emelkedő kamatok felerősítették azt a félelmet, hogy sok vállalat túlzottan adósságra támaszkodik a kapacitásépítés sietésében. A CoreWeave, a Nebius és az IREN részvényei a múlt hónapban nagyjából felére estek, annak ellenére, hogy pénteken emelkedtek.

Egy friss iparági felmérés 323 neocloud-szolgáltatót számolt össze, és szakértők szerint közülük sok nem éli túl a következő időszakot.

Az IREN csütörtöki gyorsjelentésében közölte, hogy adatközpont-kapacitást adott át a Microsoftnak. A Microsoft azonban hálózati berendezés-frissítést kért, ami miatt az infrastruktúra később áll üzembe.

A Microsoft pénzügyi vezetője, Amy Hood októberi konferenciahívásán azt mondta, hogy néhány grafikus feldolgozóegységet (GPU) érintő felhőszerződés késik 2027 első feléig, ami hatással van az Azure felhőszolgáltatás növekedésére. A Microsoft az utolsó negyedévben 45,2 milliárd dollár értékű tőkekiadást és pénzügyi lízinget jelentett.

Szigorodó tőkepiac

A CoreWeave és a Nebius a következő héten számol be negyedéves eredményeiről. Az IREN részvényei pénteken 16 százalékot emelkedtek, miután a cég közölte, hogy AI-bevétele az előző negyedévhez képest több mint duplájára, 200 millió dollárra nőtt. Daniel Roberts, az IREN társ-vezérigazgatója a CNBC-nek azt mondta, hogy „eltérés van a nyilvános piacon és az ügyfelek szintjén tapasztaltak között”.

Roberts elismerte a piaci helyzet kihívásait is. Az eredményhívásban azt mondta: „A tőkepiacok az elmúlt néhány hétben szelektívebbé váltak, és a kérdés egyértelműen már nem az, hogy mekkora a szerződés, hanem az, hogy le lehet-e szállítani, finanszírozni és nyereségesen működtetni.”

A Microsoft már visszavágott az Egyesült Királyságban működő Nscale-lel kötött együttműködéséből is: lemondott egy angliai telephelyről, amelyet korábban használni akart. A Microsoft Egyesült Királyság- és Írország-i vezetője, Darren Hardman a CNBC-nek azt mondta, hogy a döntés a hálózati áramellátáshoz való hozzáféréssel függött össze, amelyhez az Nscale nem jutott hozzá. Az Nscale-lel kötött együttműködés így a Microsoft-féle szűkítés egyik konkrét példájává vált.