Az AMD rekordot döntött, de a nyílt forráskódú ROCm-mal zárkózik fel az Nvidia mögé

Az AMD minden idők legjobb negyedévét zárta, 11,5 milliárd dolláros bevétellel, ami 50%-os éves növekedés. Az AI-hardverek iránti kereslet továbbra is emelkedik, a növekedés motorja pedig a data center üzletág volt, amely 6,7 milliárd dollárt hozott, több mint dupláját a tavalyi évinek, és immár a cég bevételének 58%-át teszi ki. Ez egyértelmű jele annak, hogy az AMD valódi lábhoz tett a piacon, amelyet az Nvidia határozott meg. (TNW)

A bevételek mellett a profit is emelkedett: az AMD kiigazított részvényenkénti nyeresége 1,66 dollár volt, nem GAAP bruttó fedezeti rátája pedig 56%. A vállalat a folyó negyedévre mintegy 13 milliárd dolláros bevételt prognosztizál, ami újabb 41%-os ugrást jelentene.

Az AI-hardverek hajtják a növekedést

Lisa Su vezérigazgató kiváló negyedévről beszélt, kiemelve, hogy az AI minden piaci szegmensben növeli a számítási kapacitás iránti igényt. A többi üzletág vegyes képet mutatott: az ügyfélchipek 23%-kal, a beágyazott rendszerek 19%-kal nőttek, míg a játék üzletág 31%-ot esett. A harmadik negyedévre vonatkozó prognózis, ami 13 milliárd dolláros bevételt irányoz elő, egyetlen negyedévben 13%-os növekedést jelent, ami arra utal, hogy a data center megrendelések gyorsabban halmozódnak, mint ahogy a cég feldolgozni tudná őket.

A ROCm mint az Nvidia CUDA alternatívája

Az Nvidia elleni összehasonlítás azonban még mindig jelentős különbségeket mutat. Az Nvidia data center üzletága továbbra is többszöröse az AMD-nek, és továbbra is az AI gyorsítókra fordított kiadások túlnyomó részét uralja. Ezért az AMD megduplázódása inkább felzárkózásnak, mintsem előretörésnek tekinthető. Azonban a hardver csak a verseny fele. Az Nvidia dominanciája sosem csak a szilíciumon alapult; igazi előnye a CUDA szoftverréteg, amelyet az AI fejlesztők generációi tanultak meg először, és ritkán hagynak el. Ezt a falat próbálja meg az AMD lebontani a nyílt forráskódú ROCm szoftverstackjával, amely alternatívát kínál a CUDA zárt ökoszisztémájával szemben. Az érvelés stratégiai: ha az AI infrastruktúra nyílt eszközökre standardizálódik, a CUDA előnye csökken, és a felhasználók átírkálás nélkül mozgathatják munkaterheiket a különböző chipek között.

Kutatási eredmények és új megállapodások

A stratégia már most mutat némi eredményt: kutatók elkezdtek komoly modelleket futtatni AMD hardveren, beleértve egy Cambridge-ből származó, bolygóméretű AI modellt is, amely AMD helyett Nvidia chipekre épült. Az AMD a jövőbeli MI400 gyorsítóival és Helios rack-rendszereivel igyekszik felvenni a versenyt az Nvidia legsűrűbb konfigurációival. Emellett az AMD két gigawattnyi Helios rendszert szállít az Anthropicnak, amely egy kulcsfontosságú ügyfél, és amely az MI450 gyorsítókat támasztja alá az Nvidia zászlóshajó rack-jeivel szemben. Azonban az ilyen megállapodások kétélű kardot jelentenek: az AMD data center növekedése kis számú, nagyon nagy AI-vásárlótól függ, és ez a koncentráció kockázatot jelent, ha valamelyikük csökkenti a kiadásait.

Az Nvidia sem adja fel a szoftveres küzdelmet, évek óta mélyíti a CUDA ökoszisztémáját, miközben olyan riválisok, mint a Google, most másolják ezt a stratégiát saját alternatíváik kiépítésével. Az AMD bebizonyította, hogy képes eladni a chipeket; a nyitott kérdés az, hogy a nyíltság képes-e elcsábítani azokat a vásárlókat, akik még mindig megszokásból nyúlnak a CUDA után. A lendület valós, de a rés még mindig széles. Az AMD hardverfronton zárkózik, miközben arra fogad, hogy a háborút szoftverben nyerik meg – ez a fogadás pedig több mint egyetlen kirobbanó negyedév alatt dőlhet el.

Az AMD a harmadik negyedévben 13 milliárd dolláros bevételt vár, ami 41%-os növekedést jelentene az előző negyedévhez képest.